브라질 XMobots

1. XMobots 기업 개요

1.1 핵심 요약

XMobots는 2007년에 설립된 브라질의 로봇 공학 기술 기업이다.1 이 기업은 라틴 아메리카에서 원격 조종 항공기 시스템(RPAS) 개발 분야의 선두주자로 확고히 자리매김했으며 1, ’Drone Industry Insights’의 세계 랭킹에서 민간 드론 기업 중 6위를 차지하는 등 글로벌 시장에서도 중요한 위치를 점하고 있다.1

XMobots는 단순한 시스템 조립 업체를 넘어, 항공기에 탑재되는 기술 포트폴리오의 100%를 자체 설계하고 제조하는 수직 계열화된 기술 기업이다.1 본사는 브라질의 핵심 항공우주 허브 중 하나인 상카를루스(São Carlos)에 전략적으로 위치하고 있으며 1, 이는 고급 기술 인력 확보와 항공 산업 생태계 내 시너지를 극대화하기 위한 포석으로 분석된다.1 회사의 설립자이자 현 CEO는 Giovani Amianti이다.7

1.2 인력 구조 및 성장

XMobots의 성장은 2022년 Embraer의 전략적 투자를 기점으로 폭발적인 ‘규모의 도약(Scale-up)’ 단계에 진입했다.8 투자 이전, XMobots는 약 170명에서 200명 사이의 직원을 보유했으며, 이 중 60명에서 80명 이상이 R&D 엔지니어로 구성된 R&D 집약적 강소기업의 형태를 띠었다.3

2022년 Embraer의 자본이 유입된 이후, 회사는 대규모 산업화 단계를 준비하기 시작했다. 2023년에는 직원 수가 400명 이상으로 증가했으며 16, 2025년 기준 700명 이상의 직원을 고용하고 있다.5 특히 2023년에 발표된 540명 이상의 추가 고용 계획은 이러한 급격한 성장을 방증한다.16 이 계획의 핵심은 410개 이상의 신규 일자리를 R&D 팀에 집중시킨 것으로, 이는 Embraer의 항공우주 표준과 프로세스를 흡수하고 독점 기술 패권을 유지하려는 회사의 명확한 전략을 보여준다.16 이러한 인력 구조는 XMobots가 단순한 드론 제조사를 넘어 중견 항공우주 기업으로 체질을 변화시키고 있음을 시사한다.

1.3 재무 현황

XMobots는 Embraer 외에도 Confrapar, Spectra Investments 등으로부터 투자를 유치했다.3 Pitchbook에 따르면 현재까지 누적 투자 유치액은 2,800만 달러(USD) 수준이다.3 2024년 1월 보고 기준, XMobots의 연간 매출(faturamento)은 2억 5천만 헤알(R$ 250 million)에 달하는 것으로 파악된다.17

1.4 초기 분석: 항공우주 기업으로의 정체성

XMobots의 핵심 정체성은 상카를루스라는 항공우주 허브에 위치한 본사 1, 그리고 700명 이상으로 급증한 인력 중 R&D 인력이 차지하는 높은 비중에서 드러난다.5 이는 회사가 단순한 상업용 드론 조립사가 아닌, 핵심 기술을 수직 계열화한 항공우주 기업으로 포지셔닝하고 있음을 증명한다. 2022년 Embraer의 투자는 이러한 기술 중심 성장을 가속화하는 핵심 촉매제로 작용했으며, XMobots는 라틴 아메리카 시장을 넘어 글로벌 방산 및 정밀 농업 시장의 핵심 플레이어로 부상하고 있다.

Table 1: XMobots 기업 개요 (XMobots Corporate Profile & Key Metrics)

2. Embraer의 전략적 투자 및 재무 분석

2.1 투자 상세

2022년 9월, 브라질의 항공우주 대기업 Embraer는 XMobots에 대한 전략적 투자를 공식 발표했다.8 이 투자는 Embraer가 유일한 주주로 있는 투자 펀드를 통해 XMobots의 소수 지분을 인수하는 방식으로 진행되었다.8

거래의 핵심 조건 중 하나는 ’미래 추가 기여 옵션(option for additional future contributions)’을 포함한다는 점이다.8 이는 Embraer가 향후 XMobots의 성과와 전략적 가치에 따라 지분을 확대할 수 있는 장기적인 파트너십을 구축했음을 의미한다.

2.2 전략적 목표

Embraer의 이번 투자는 단순한 재무적 이익을 넘어선 명확한 전략적 목표를 기반으로 한다:

1. 차세대 시장 개발: 양사는 ’중대형 자율 드론 시장(medium and large autonomous drone market)’의 미래를 가속화하는 것을 최우선 목표로 설정했다.8 이는 XMobots의 Nauru 1000C (150kg급)와 같은 기존 플랫폼을 기반으로 더 크고 복잡한 자율 시스템을 개발하려는 Embraer의 의지를 반영한다.

2. R&D 시너지 창출: Embraer의 핵심 기술 개발 부서 및 Embraer-X와의 시너지를 갖는 신기술 연구 협력 네트워크를 확장한다.8

3. 신규 시장 공동 탐색: 양사는 XMobots의 기존 시장(농업, 국방)을 넘어 물류 및 도시 항공 모빌리티(UAM) 분야에서 새로운 시장 니즈를 공동으로 탐색할 계획이다.8

2.3 Embraer-X와의 연관성

이번 투자는 Embraer의 ‘파괴적 혁신’ 인큐베이터인 Embraer-X가 주도했다.13 Embraer-X의 CEO인 Daniel Moczydlower가 투자 발표를 직접 관장했으며 8, 이는 XMobots가 Embraer의 차세대 핵심 전략에 편입되었음을 보여준다.

XMobots의 자율 비행 기술은 Embraer-X가 추진하는 Eve eVTOL(전기 수직 이착륙 항공기) 19 및 ‘Project EASy(Embraer Autonomous System)’ 22와 같은 미래 자율 시스템 개발에 핵심적인 R&D 파트너 역할을 수행할 것으로 예상된다.

2.4 자본을 넘어선 ’인증 및 프로세스’의 이전

Embraer의 투자는 단순한 자본 주입 이상의 전략적 가치를 지닌다. XMobots의 CEO Giovani Amianti는 이 계약이 특히 ‘항공 인증(aeronautical certifications)’ 분야에서 중대한 혁신을 가져올 것이라고 명시적으로 강조했다.8

드론, 특히 BVLOS(가시권 밖 비행) 및 UCAV(무장 드론) 시장의 가장 큰 진입 장벽은 기술 자체가 아니라, 브라질 항공청(ANAC)과 같은 항공 당국의 엄격한 ’인증’이다.9 Embraer는 50년 이상 축적된 상업용 및 군용 항공기의 개발, 인증, 제조, 판매 경험을 보유하고 있다.8

이 파트너십은 Embraer가 XMobots의 민첩한 R&D 역량 8을 확보하는 동시에, XMobots는 Embraer의 ’인증 노하우’와 ’체계적인 제조 프로세스’를 이전받는 것을 핵심으로 한다. 이는 향후 Nauru 1000C 24 또는 그 이상의 중대형 무인기를 개발하고 인증받는 과정에서, DJI와 같은 외국 경쟁사들이 결코 따라올 수 없는 압도적인 ’규제 해자(Regulatory Moat)’를 구축하는 기반이 된다.

3. 핵심 경쟁력: 독점 기술 스택

XMobots의 가장 강력한 경쟁력은 하드웨어 자체가 아니라, 100% 자체 개발한 독점적인 기술 스택(Technology Stack)에 있다.

3.1 AFNGS (자동 비행 항법 및 유도 시스템) - 100% 독점 오토파일럿

XMobots는 Pixhawk나 ArduPilot과 같은 상용 오픈소스 오토파일럿 플랫폼을 일절 사용하지 않는다.25 대신, 60명 이상의 R&D 엔지니어(현재는 400명 이상으로 확대 중)가 100% 독자적으로 개발한 ’자동 비행 항법 및 유도 시스템(AFNGS)’을 모든 기체에 탑재한다.14 이 시스템은 현재 7세대 ’AMS(Automatic Management System)’로 진화했다.28

AFNGS는 GNSS(위성 항법 시스템), IMU(관성 측정 장치), Pitot 튜브(대기 속도 센서), 기압 센서 등 항공기급 센서 데이터를 통합하여 비행체의 위치(“Where am I?”)와 자세를 정확하게 결정하는 ‘항법(Navigation)’ 하위 시스템을 포함한다.26

3.2 QNX RTOS (실시간 운영체제) - 안정성의 핵심

XMobots의 AFNGS는 상용 실시간 운영체제(RTOS)인 블랙베리(Blackberry)의 ’QNX’를 기반으로 실행된다.7 이는 XMobots의 전략적 방향성을 보여주는 가장 중요한 기술적 선택이다.

대부분의 상업용 드론이 리눅스(Linux)나 오픈소스 RTOS(예: NuttX)를 사용하는 것과 달리, XMobots는 고비용이지만 미션 크리티컬(mission-critical) 시스템에 최적화된 QNX Neutrino RTOS를 채택했다.30 QNX는 자동차, 의료기기, 국방 및 항공우주 분야에서 그 신뢰성이 입증된 시스템이다.31

QNX의 마이크로커널(Microkernel) 아키텍처는 ‘결함 격리(fault isolation)’ 기능을 제공한다.30 이는 특정 드라이버나 애플리케이션 소프트웨어에 오류가 발생하더라도, 시스템 커널 자체는 중단되지 않고 안정적으로 작동함을 의미한다.30 비행 중 오토파일럿 시스템의 완전한 실패(일명 ‘Fly Away’)를 원천적으로 방지하는 이 능력은 XMobots의 드론을 ’가전제품’이 아닌 ‘항공기’ 수준의 신뢰성으로 격상시킨다. 이러한 기술적 기반은 브라질 육군 34과 Embraer 8가 XMobots를 전략적 파트너로 선택한 핵심 이유이며, 복잡한 ANAC 항공 인증 35을 통과할 수 있었던 기술적 ’해자’이다.

3.3 XRTK 및 HAL 기술 - 생태계 잠식의 무기

XMobots는 100% 브라질 기술로 독자적인 GNSS RTK(실시간 이동 측위) 베이스 스테이션인 ’XRTK’를 개발했다.36 이 시스템은 듀얼 밴드(L1/L2) 및 4개 위성군(GPS, Glonass, Galileo, BeiDou) 동시 지원을 통해 센티미터 수준의 정밀한 위치 보정 데이터를 드론에 실시간으로 전송한다.26

Arator 5C와 같은 고정익 기체에는 이 기술이 ’HAL(High Accuracy Low cost)’이라는 이름으로 공장 출고 시부터 내장되어 있다.39

XRTK의 가장 강력한 전략적 이점은 인터넷 연결 없이도 DJI Agras 시리즈 드론과 완벽하게 호환된다는 점이다.38 인터넷 인프라가 열악한 브라질의 광활한 농업 지대에서 이는 필수적인 기능이며, DJI 생태계를 잠식하는 핵심 무기로 사용된다.

3.4 소프트웨어 생태계 (DAASFY & XUTM)

XMobots는 하드웨어와 OS를 넘어 응용 소프트웨어와 미래 인프라까지 수직 계열화하고 있다.

1. DAASFY (SaaS): ’DAASFY’는 특히 DJI Agras 드론 사용자를 위해 설계된 농업용 SaaS(서비스형 소프트웨어) 플랫폼이다.41 농장주가 휴대폰 앱을 통해 방제 구역을 설정하고41, 드론의 비행 및 방제 데이터를 실시간으로 수신하며, 작업 완료 후 자동으로 생성되는 보고서를 통해 전체 작업의 ’추적성(traceability)’을 확보할 수 있게 한다.41

2. XUTM (UTM): ’XUTM’은 XMobots가 독자적으로 개발한 드론 교통 관리 시스템(UTM)이다.44 이는 브라질 공역 통제부(DECEA)가 주관하는 국가 UTM 프로젝트인 ‘BR-UTM’ 48의 공식 FSU(UAS 서비스 제공자) 중 하나로 제안되었다.44 XUTM은 400ft 이하 고도에서의 BVLOS 비행 허가를 신속하고 자동화된 방식으로 처리하는 것을 목표로 한다.44

3.5 기술 스택을 통한 시장 지배 전략

XMobots의 기술 스택은 시장을 지배하기 위한 다층적인 전략을 구성한다.

첫째, QNX 기반의 AFNGS 26는 ’신뢰성’의 해자를 구축하여 국방 49 및 항공우주 8 시장의 까다로운 요구사항을 충족시킨다.

둘째, 브라질 농업 시장을 장악한 DJI 50와 정면으로 충돌하는 대신, XMobots는 DJI의 공식 리셀러가 되는 ‘협력-경쟁(Co-opetition)’ 전략을 구사한다.51 그리고 DJI의 하드웨어를 구매한 고객에게 브라질 현지 환경(인터넷 부재) 38에 필수적인 자사의 ’XRTK’와 관리 플랫폼 ‘DAASFY’ 41를 판매한다. 결과적으로 고객은 DJI의 하드웨어를 ’숙주’로 사용하지만, 정밀도와 데이터 관리라는 가치 사슬의 최상단은 XMobots의 생태계에 종속된다.

셋째, ‘XUTM’ 44은 미래 인프라를 선점하기 위한 장기적인 포석이다. BVLOS와 UAM 시대가 본격화되면 하늘의 교통관제 시스템은 필수적이다.48 XMobots는 Embraer의 지원을 받아 이 ‘하늘의 OS’ 표준 경쟁에 참여함으로써, 잠재적으로 브라질 영공을 비행하는 모든 드론(DJI 포함)이 자사의 시스템을 통해 허가를 받도록 만들려 하고 있다.

Table 2: XMobots 핵심 기술 스택 (Core Proprietary Technology Stack)

4. 제품 포트폴리오 I: 농업 및 측량

4.1 Arator 5C (고정익 매핑 드론)

’하늘의 트랙터(Tractor of the Skies)’라는 별명으로 불리는 Arator 5C는 XMobots의 베스트셀러 고정익(Fixed-Wing) 매핑 드론이다.12 무게 3.5kg 39으로 수동 이륙(Hand Launch) 방식 39을 채택하여 활주로가 필요 없다.

주요 제원은 60분에서 66분 사이의 비행 시간 12과 1회 비행으로 최대 1,200 헥타르(ha)를 매핑할 수 있는 압도적인 효율성이다.12 동체는 아라미드, 카본, 유리 섬유로 제작되어 견고하며 12, 공장 탑재형 RTK(HAL)를 통해 센티미터급 정확도를 보장한다.39

Arator 5C의 가장 강력한 경쟁 우위는 브라질 항공청(ANAC)의 규제 53 한계인 400ft(약 120m) 상공을 넘어 비행하도록 공식 승인을 받은 브라질 유일의 드론이라는 점이다.12 400ft 이하로 비행해야 하는 DJI와 같은 경쟁사 56 대비, Arator는 더 높은 고도에서 더 넓은 면적을 촬영할 수 있어 ‘법적으로 보장된’ 압도적인 매핑 효율성을 제공한다.54

4.2 Dractor 25A (하이브리드 멀티로터)

Dractor 25A는 가솔린 엔진 발전기와 배터리를 결합한 독특한 ’하이브리드 동력 시스템’을 탑재한 멀티로터 드론이다.57 이 하이브리드 시스템은 배터리 교체 없이 장시간 임무 수행이 가능하다는 장점을 제공한다.

Dractor 25A는 이중 목적(Dual-Purpose) 플랫폼이다:

1. 매핑: 4시간 이상의 비행 시간으로 1회 비행당 750 헥타르의 광범위한 매핑이 가능하다.57

2. 방제: 10리터 용량의 농약 탱크를 탑재하여 정밀 방제 임무를 수행한다.57

Dractor 25A는 ’고정익의 지구력’과 ‘멀티로터의 정밀 방제’ 능력을 하나의 기체에 통합하려는 시도이다. 이는 배터리 기술의 한계로 비행 시간이 짧은 순수 전기 방제 드론(DJI Agras 등) 60과 차별화된다. 농부가 매핑용 드론(Arator)과 방제용 드론(Agras)을 별도로 구매할 필요 없이, Dractor 25A 하나로 매핑, 잡초 탐지, 정밀 방제까지 모두 해결할 수 있게 설계된 ‘통합 플랫폼’ 전략의 산물이다.59

4.3 농업용 생태계 (Agricultural Ecosystem)

XMobots는 드론 단품 판매를 넘어, 농업 현장의 전체 작업 흐름(Workflow)을 지원하는 생태계를 구축했다.

• SPAD (Aerial Spraying Systems with Drones): DJI AGRAS 드론, 농약 혼합기(XMixer), RTK 기지국(XRTK), 발전기, 기상 관측소 등을 하나의 트레일러에 통합 탑재한 ’이동형 지상 지원 시스템’이다.43 SPAD 75 61, SPAD 150 63, SPAD 200B 42 등 다양한 모델이 있다.

• XMixer: 드론 방제용 농약 시럽을 현장에서 신속하게 혼합 및 공급하는 장비이다.64

• XGEN: 농업용 드론의 배터리를 현장에서 충전하기 위한 맞춤형 발전기이다.42

5. 제품 포트폴리오 II: 국방 및 안보

5.1 Nauru 500C ISR (정찰용 VTOL)

Nauru 500C ISR은 수직 이착륙(VTOL) 기능을 갖춘 고정익 드론으로 5, 활주로가 필요 없어 야전 운용성이 뛰어나다.

이 기체의 핵심 역량은 브라질 항공청(ANAC)의 인증 현황에 있다. Nauru 500C ISR은 ANAC로부터 야간 작전 및 60km 가시권 밖 비행(BVLOS)을 승인받은 브라질 최초이자 유일한 드론 플랫폼이다.55 이는 주간 및 VLOS(가시권 내 비행)로 제한되는 경쟁 기체들과 비교할 수 없는 작전 수행 능력을 법적으로 보장받음을 의미한다.

주요 제원은 4시간의 비행 시간, 최대 60km의 통신 범위 67, 29kg의 기체 중량 68 등이다. 또한 Nauru 500C는 5G 네트워크에 연결되어 임무를 수행한 최초의 100% 브라질산 드론으로 65, 고화질 ISR(정보, 감시, 정찰) 영상을 지연 없이 실시간으로 전송할 수 있어 정밀 농업뿐만 아니라 국방 및 안보 분야에서 활용도가 높다.5

5.2 Nauru 1000C ISTAR (육군 주력기)

Nauru 1000C ISTAR은 XMobots의 군용 플래그십 모델이자, 회사를 상업용 드론 제조사에서 핵심 방산 기업으로 격상시킨 ‘브리지’ 제품이다. 이 기체는 150kg의 최대이륙중량(MTOW)을 가지며 24, 장거리 순항을 위한 연소 엔진과 수직 이착륙을 위한 8개의 전동 로터를 결합한 하이브리드 VTOL 시스템을 채택했다.4

주요 성능은 10시간의 장기 체공 능력 4, 10,000 ft(약 3,000 m)의 운용 고도 24, 그리고 111 km/h (60 kt)의 순항 속도이다.24 통신 범위는 기본 60km이며, 옵션을 통해 120km까지 확장이 가능하다.4

Nauru 1000C는 최대 18kg에서 42kg의 임무 장비를 탑재할 수 있다.4 (군용 ISTAR 표준 페이로드는 18kg으로 확인된다 34). 탑재 장비에는 XMobots가 자체 개발한 고성능 전자광학/적외선(EO/IR) 짐벌(XSIS222A) 28, 3D 스캐너, 합성 개구 레이더(SAR), 지상 이동 표적 표시기(GMTI) 등이 포함된다.68

현재 Nauru 1000C는 브라질 육군(Brazilian Army)에 의해 ’V2-1 Nauru’라는 제식명으로 공식 도입되어 68, 국경 감시 및 ISTAR 임무에 실전 배치 및 운용 중이다.24

5.3 Nauru 100D (차세대 전술 드론)

2025년 Drone Show에서 발표된 Nauru 100D는 XMobots의 차세대 전술 UAS(무인 항공 시스템)이다.42 이 기체는 온보드 짐벌과 인공지능(AI)을 탑재하여 향상된 모니터링 능력을 제공한다.

가장 주목할 만한 점은 ‘UCAV’(무장형) 및 ‘Swarm’(군집 비행) 개념 버전이 함께 발표되었다는 사실이다.42 이는 XMobots의 R&D 로드맵이 MBDA와의 무장화 파트너십 72과 연계되어, 단일 기체 정찰을 넘어선 차세대 네트워크 중심 전장(Network-Centric Warfare)으로 빠르게 이동하고 있음을 시사한다.

Table 3: XMobots 핵심 제품 포트폴리오 제원 비교 (Core Product Portfolio Specifications Comparison)

Table 4: Nauru 1000C ISTAR / UCAV 상세 제원 (Nauru 1000C ISTAR / UCAV Detailed Specs)

6. 전략적 파트너십 분석

6.1 DJI: “협력-경쟁” (Co-opetition) 전략

XMobots는 브라질 농업 시장의 지배적 사업자인 중국의 DJI와 복잡하고 영리한 ‘협력-경쟁(Co-opetition)’ 관계를 구축했다.

• 협력 (Reseller): XMobots는 브라질 내 DJI 농업용 드론(Agras T20P, T25, T40, T50 등)의 공식 딜러(Official DJI Agriculture Dealer)이다.51 2022년 6월에는 DJI의 브라질 영업 관리자가 XMobots의 상카를루스 공장을 방문하는 등 양사 간의 협력 관계가 유지되고 있다.77

• 경쟁 (Competitor): 동시에 XMobots는 Dractor 25A 57와 Arator 5C 12 등 자체 개발한 농업 및 매핑 드론을 통해 DJI와 직접 경쟁한다.

• 전략 (Ecosystem Lock-in): XMobots의 전략은 DJI의 압도적인 하드웨어 시장 점유율 50을 인정하고 이를 역이용하는 것이다. XMobots는 DJI Agras 드론 78을 판매할 때, 자사의 독점 기술인 XRTK 38, DAASFY 41, SPAD 62 등을 ’토탈 솔루션’으로 묶어 판매한다.

브라질 농업 환경의 특수성(열악한 인터넷 인프라)으로 인해, DJI 드론이 센티미터급 정밀 방제를 수행하기 위해서는 인터넷 없이도 작동하는 XMobots의 XRTK가 사실상 필수적이다.38 또한, 농장주는 DAASFY 플랫폼을 통해 DJI 드론의 작업을 관리하고 데이터를 추적해야 한다.41 이는 ‘트로이 목마’ 전략과 유사하다. 고객은 DJI의 하드웨어를 구매하지만, 실제 운영과 데이터 관리는 XMobots의 생태계에 종속된다. XMobots는 DJI의 하드웨어를 숙주 삼아, 정밀도와 소프트웨어라는 가치 사슬의 최상단을 효과적으로 장악하고 있다.

6.2 MBDA: 브라질 최초의 UCAV 개발

XMobots는 2022년 3월, 유럽의 선도적인 미사일 시스템 기업 MBDA와 Nauru 1000C 플랫폼에 MBDA Enforcer Air 유도 미사일을 통합하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.68

이 파트너십은 브라질 최초의 ‘자국산 무장 드론(UCAV)’ 개발을 목표로 한다.71 현재 개념 증명(Proof-of-Concept) 연구가 진행 중이며 68, 3차례의 시험 발사가 계획되어 있다.68 양사는 2025년까지 통합 완료를 목표로 하고 있다.68

Nauru 1000C는 약 7kg 무게의 경량 ‘파이어 앤 포겟(Fire-and-Forget)’ 미사일인 Enforcer Air 71를 2기 탑재하게 된다.68 이 미사일은 최대 8km 거리에서 경장갑 차량이나 소프트 스킨 표적을 정밀 타격할 수 있다.68

이 프로젝트는 단순한 R&D를 넘어선다. 이미 Nauru 1000C를 ISTAR 자산으로 운용 중인 브라질 육군이 이 무장 버전에 “관심을 표명(expressed interest)“한 상태이다.68 이는 ’확정된 잠재 구매자’를 염두에 둔 개발임을 의미하며, XMobots를 글로벌 방산 시장에서 ‘전술급 타격(Tactical Strike)’ 솔루션 공급자로 격상시키는 결정적인 모멘텀이다.

6.3 브라질 육군 (Brazilian Army)

브라질 육군은 XMobots의 가장 중요한 ’앵커 클라이언트(Anchor Client)’이다. 육군은 Nauru 1000C ISTAR 시스템(드론 3대, 지상 통제소(GCS) 1대 포함 67)을 공식 도입하여, 아마존을 포함한 광활한 국경 지대 감시 34 및 ISTAR 임무 70에 운용 중이다. 이 계약은 1,570만 브라질 헤알(약 290만 달러) 규모였다.68

브라질 육군과의 이 계약은 XMobots가 자국군의 신뢰를 받는 ‘주요 방산 계약자(Prime Contractor)’ 지위를 확보했음을 의미한다. 이는 MBDA와의 무장화 프로젝트 71 성공 시, 추가적인 UCAV 발주로 이어질 가능성이 매우 높음을 시사한다.

7. 경쟁 환경

7.1 글로벌 경쟁: DJI / XAG

브라질의 농업용 방제(Spraying) 드론 시장은 DJI 50와 XAG 79와 같은 중국 기업들이 압도적인 점유율로 사실상 장악하고 있다. XMobots는 이 시장에서 Dractor 25A 57로 직접 경쟁하는 동시에, DJI의 공식 리셀러 51로서 시장 성장의 이익을 공유하고 자사의 생태계(XRTK, DAASFY) 38로 유인하는 다각화된 전략을 사용한다.

반면, 매핑(Mapping) 시장에서는 Arator 5C 12가 ANAC의 ’400ft 이상 비행’이라는 독점적 인증 9을 통해 DJI 대비 법적, 효율적 우위를 점하고 있다.

7.2 로컬 경쟁: Speedbird Aero vs. AL Drones

브라질 국내 드론 시장은 명확하게 3개 영역으로 분화되어 있다.

1. 농업/국방 (XMobots): XMobots가 독점적 오토파일럿(AFNGS) 27과 ANAC 인증 해자 66를 통해 지배하고 있다.

2. 물류/배송 (Speedbird Aero): Speedbird Aero는 XMobots의 가장 강력한 브라질 현지 라이벌이다.6 이들은 ‘드론 물류 배송’ 분야에 특화되어 있으며 82, iFood(식품 배달) 82 및 의료 샘플 배송 84 분야에서 ANAC 인증을 받고 상용화에 성공한 선두주자이다.

3. 인증/유통 (AL Drones): AL Drones는 제조사가 아닌 ‘인증 컨설팅’ 전문 기업이다.86 이들은 2019년 스위스 senseFly eBee 드론으로 브라질 최초의 BVLOS 라이선스를 획득했다.9 이들의 핵심 역할은 senseFly 87나 DJI 88와 같은 외국 기업들의 브라질 시장 진입을 돕는 ’게이트키퍼’이다.

시장의 미래는 ’하늘의 인프라’를 누가 장악하느냐에 달려있다. 현재 브라질의 국가 UTM 프로젝트(BR-UTM) 48 표준을 두고 XMobots(자체 XUTM) 44와 Speedbird Aero(이스라엘 High Lander의 Vega UTM 파트너) 89가 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 이 ’표준 전쟁’의 승자가 향후 브라질의 모든 드론 물류 및 UAM 시장의 인프라를 지배하게 될 것이다.

8. 브라질 항공청(ANAC) 인증 및 규제: 핵심 해자

XMobots의 가장 강력하고 복제 불가능한 경쟁력은 하드웨어 성능이 아니라, 브라질 항공청(ANAC)과의 10년 넘는 협력을 통해 구축한 ’규제 해자(Regulatory Moat)’이다.

8.1 규제 선도자 (Regulatory Pioneer)

XMobots는 브라질 드론 규제 53의 역사를 ANAC와 함께 만들어 온 ’규제 선도자’이다.

• 2013년: Nauru 500A 모델로 브라질 최초의 민간 UAV용 CAVE(시험 비행 인증서) 획득.95

• 2018년: Arator 5B 모델로 브라질 최초의 ‘400ft(120m) 상공’ 비행 승인 획득.9

• 2019년: Arator 5B 모델로 브라질 최초의 CAER(특별 감항 인증서) 획득.35

• 2021년: Echar 20D 모델로 30km BVLOS 비행 승인 획득.9

• 2023년: Nauru 500C ISR 모델로 브라질 최초의 ‘60km 야간 BVLOS’ 작전 승인 획득.55

8.2 법적 독점권을 통한 시장 방어

이러한 인증 이력은 XMobots의 핵심 전략 자산이다. ANAC 규정(RBAC-E 94)은 400ft 이상 고도 또는 BVLOS 비행을 수행하는 모든 드론에 대해 엄격한 ‘설계 승인’ 및 항공기 수준의 감항성 증명서(CAER)를 요구한다.55

XMobots는 10년 이상 자사의 고신뢰성 독점 오토파일럿(QNX 기반 AFNGS) 26을 ANAC에 증명해왔다. 반면, DJI와 같은 외국 기업의 대량 생산된 드론이 이 표준을 통과하기는 매우 어렵다. 실제로 DJI는 2023년 12월, AL Drones를 통해 ‘자발적’ 설계 승인을 받았으나 88, 이는 1,000m VLOS/EVLOS(확장 가시권 비행)에 국한된 것으로 56, XMobots의 ‘60km 야간 BVLOS’ 66와는 비교 자체가 불가능한 낮은 수준의 인증이다.

결과적으로, Arator 5C 12는 ‘400ft 이상’ 비행이 합법적인 사실상 유일한 고효율 매핑 드론 40 지위를 누린다. Nauru 500C 66는 ‘야간 60km’ 비행이 합법적인 유일한 전술 감시 드론이다. 이 ’법적 독점권’은 Embraer의 항공 인증 노하우 8와 결합하여 향후 더욱 강화될 것이다.

Table 5: XMobots vs. 경쟁사 ANAC 인증 비교 (XMobots vs. Competitors ANAC Certification Status)

9. 국제 확장 및 결론

9.1 국제 확장 현황

XMobots는 브라질 내수 시장을 넘어 라틴 아메리카 8 및 아프리카 8 시장으로 적극 확장하고 있다.

• 칠레 (Chile): 현지 유통 파트너인 Linkapsis를 통해 Arator 103 및 Echar 54 드론을 공급했다. 특히 아타카마 사막에서 3,000m 이상의 고고도 및 5°C 이하의 저온 환경 테스트를 성공적으로 수행하며 54, 극한 환경에서의 운용성을 입증했다.

• 앙골라 (Angola): 2021년 이전, BDM Engineering and Technology에 Echar 20D를 판매하며 아프리카 시장에 첫 진출했다.105

• 기타: 아르헨티나, 페루 등에도 판매 이력을 보유하고 있다.9

• 향후 계획: 북미 시장 진출을 계획 중이며 9, 차세대 군용 드론인 Nauru 100D는 명시적으로 ’글로벌 확장’을 목표로 개발되었다.108

9.2 ‘글로벌 사우스’ 시장 맞춤형 전략

XMobots의 국제 확장 전략은 미국이나 유럽이 아닌, 브라질과 유사한 환경을 가진 ‘글로벌 사우스(Global South)’ 국가들에 초점을 맞추고 있다. 이들 국가(칠레, 앙골라, 페루 등)는 공통적으로 광활한 영토, 농업/광업 중심의 경제, 그리고 열악한 인프라(인터넷망 부재, 비포장 활주로 등)를 특징으로 한다.54

XMobots의 기술 포트폴리오는 이러한 ’열악한 환경’에 완벽하게 최적화되어 있다.

• Nauru 시리즈의 VTOL 기능 67은 활주로가 필요 없는 야전 운용성을 보장한다.

• Dractor 25A의 하이브리드 엔진 57은 배터리 인프라의 한계를 극복하는 장기 체공을 지원한다.

• XRTK 38는 인터넷 연결 없이도 센티미터급 정밀 농업을 가능하게 한다.

이는 안정적인 인프라를 전제로 개발된 일부 서구권 또는 중국산 드론 대비 명확한 경쟁 우위이다. 향후 Embraer가 보유한 광범위한 글로벌 영업 및 물류 네트워크 8는 XMobots의 ‘글로벌 사우스’ 시장 지배력을 가속화하는 핵심 동력이 될 것이다.

10. 종합 결론

XMobots는 더 이상 단순한 브라질의 드론 제조사가 아니다.

이 기업은 1) Embraer의 항공우주 역량을 등에 업고, 2) QNX 기반의 독점 AFNGS라는 ’신뢰성’을 심장으로 삼아, 3) ANAC 인증이라는 ’규제 해자’로 자국 시장(농업/측량)을 방어하며, 4) MBDA와의 협력으로 ’UCAV’라는 차세대 방산 시장으로 도약하고, 5) XRTK/DAASFY를 통해 DJI의 시장 지배력을 역이용하는 고도로 수직 계열화된 ’항공우주 기술 기업’으로 진화했다.

향후 XMobots의 기업 가치와 시장 지배력은 두 가지 핵심 프로젝트의 성공 여부에 달려있다:

1. Nauru 1000C의 성공적인 무장화: MBDA Enforcer 미사일 통합 74이 2025년까지 성공적으로 완료되고 브라질 육군의 실질적인 발주로 이어지는가.

2. BR-UTM 표준화: Speedbird Aero(Vega UTM)와의 경쟁에서 승리하여 자사의 XUTM 44을 브라질 드론 교통 관리의 핵심 표준으로 안착시킬 수 있는가.

이 두 가지 과제를 성공적으로 완수할 경우, XMobots는 라틴 아메리카를 넘어 글로벌 사우스 시장에서 가장 중요한 자율 시스템 및 방산 플랫폼 공급자 중 하나로 자리매김할 것이다.

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104. XMobots® drones participate in test battery in Chile - Xmobots, accessed November 6, 2025, https://xmobots.com.br/en/xmobots-drones-participate-in-test-battery-in-chile/
105. XMobots makes its first sale of drones to Africa, accessed November 6, 2025, https://xmobots.com.br/en/xmobots-makes-its-first-sale-of-drones-to-africa/
106. XMobots realiza su primera venta de drones a África, accessed November 6, 2025, https://xmobots.com.br/es/xmobots-realiza-primeira-venda-de-drones-para-africa/
107. XMobots realiza su primera venta de drones a África, accessed November 6, 2025, https://xmobots.com.br/es/xmobots-makes-its-first-sale-of-drones-to-africa/
108. Xmobots, accessed November 6, 2025, https://xmobots.com.br/en/author/xmobots/